Kundenprofi.Net - Hilfe
Als Grundlage dient eine Access-Datenbank. In dieser werden
alle Daten strukturiert in Tabellen verwaltet.
Alle verwalteten Daten teilen sich in 2 Gruppen auf. Die eine stellt Ihre
persönlichen Daten dar, die andere
die global verwalteten.
Persönliche Daten sind unter anderem Ihre
eigenen Kunden mit Verträgen und weiteren Einstellungen.
Auf diese Daten haben in erster Linie nur Sie Zugriff. (Eine Ausnahme bildet
hier die Datenfreigabe)
Globale Daten sind alle erfassten Daten zu
Versicherungsunternehmen, Banknamen und BLZ, Länderkürzeln etc.
Diese Daten werden allen angeschlossenen Benutzern in einem Netzwerk zur
Verfügung gestellt und genutzt bzw. verwaltet.
Änderungen an diesen Daten werden über die SystemInfo im Startcenter automatisch
allen Benutzern bekannt gegeben.
Die oben besprochene Datenbank wird im Programm als "Zentrale
Datenbank" bezeichnet und hat den Dateinamen "kpdaten.mdb".
In dieser werden, bis auf eine Ausnahme, alle Daten (persönliche und globale)
gespeichert. Die Ausnahme bilden hier die zu den
einzelnen Kunden bzw. Verträgen gespeicherten Dokumente. Diese werden im Ordner,
in dem sich die zentrale Datenbank befindet,
separat (als eigenständige Datei) gespeichert.
Zum Beispiel: Die Datenbank wird im Ordner "C:\Programme\Kundenprofi.Net\datenbank"
verwaltet, dann werden alle eingefügten
Dokumente ebenfalls in diesem Ordner gespeichert.
Sie können diese Einstellung im StartCenter im Register "Meine
Benutzereinstellungen" und im dortigen Unterregister "AdminBereich"
vornehmen. Um die Einstellung ändern zu können, müssen Sie als im Programm als
Nutzer mit den Status "Administrator" angemeldet sein.
Bitte im Netzwerkbetrieb beachten:
Wenn Sie mit mehreren Nutzern das Programm in Ihrem
Firmennetzwerk gleichzeitig nutzen, ändern Sie diese
Einstellung nicht leichtfertig! Ansonsten können unter Umständen die anderen
Nutzer nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen!
Lesen Sie dazu hier die Hinweise zur Installation
Betreiben Sie das Programm als Einzelplatzversion mit nur
Ihnen, als Benutzer, benötigen Sie die folgenden Schritte nicht.
Jeder Programmuser muss sich bei Programmstart mit seinem eigenen Benutzernamen
und Kennwort anmelden. Dieses
ist zwecks Zuordnung der persönlichen Kundendaten etc. unumgänglich.
Als Administrator können Sie neue Benutzer anlegen. Gehen Sie dazu im
StartCenter über das Register "Meine Benutzereinstellungen"
und anschließend in das Unterregister "Meine Einstellungen". Dort finden Sie
zwei Schalter zur Benutzerverwaltung.
Über den Schalter "Ändern" können Sie Ihre eigenen
Benutzernamen bzw. das Kennwort ändern.
Dieser Schalter steht auch Usern mit dem Status "Benutzer" zur Verfügung. Den
Schalter
"Neuer Benutzer" haben Sie, wie bereits o.g., nur mit den Status "Administrator"
zur Verfügung".
Geben Sie im Feld "Vollständiger Name" Ihren Benutzernamen
ein. Beachten Sie dabei bitte, dass bei der Anmeldung
zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden wird. Dieses gilt auch für Ihr
Kennwort.
Anschließend legen Sie Ihr persönliches Kürzel fest. Dieses besteht
grundsätzlich aus drei Buchstaben in Großschreibweise.
Anhand dieses Kürzels werden Ihnen später die Kunden zugeordnet und muss deshalb
in Ihrem Netzwerk "eindeutig" sein.
Im Gegensatz zum Benutzernamen und Kennwort kann das Kürzel später nicht
geändert werden.
Das Kennwort, welches Sie danach festlegen müssen, muss mindestens 6 Zeichen
lang sein.
Anschließend legen Sie im Feld "Rechte" Ihren Benutzerstatus fest. Hier ist die
Auswahl "Administrator" und "Benutzer" möglich.
Wenn Sie das Programm mit mehreren Usern gleichzeitig in Ihrem Firmennetzwerk
nutzen, sollte es nur einen Administrator geben.
Nutzen Sie das Programm hingegen als Einzelplatzversion, legen Sie sich selbst
als Administrator fest.
Ändern von Benutzern
Als Administrator können Sie die Anmeldedaten anderer Benutzer
ändern. Gehen Sie dabei wie oben beschrieben vor. Im Unterregister
"Meine Einstellungen" wählen Sie dazu aber den Schalter "Ändern". Im folgenden
Dialog wählen Sie in der oberen Liste den entsprechenden
Benutzer aus und können diesen dann ändern.
Sind Sie hingegen nicht als Administrator angemeldet, können Sie nur die eigenen Benutzerdaten ändern.