Kundenprofi.Net - Hilfe
Gesellschaften
Unter Gesellschaften werden in diesem Programm alle
Versicherungsgesellschaften und deren Vertragsangebote
verwaltet. Sie können im Kundenprofi.Net nur Verträge erstellen, deren
Versicherungsunternehmen hier bereits erfasst ist.
Im Gegensatz zu Ihre Kunden, werden bei Auslieferung des Programms schon einige
wichtige Gesellschaften und
deren Angebote mitgeliefert. Sie müssen also somit nicht alle von Ihnen
vertretenen VU's neu erfassen.
Um die bereits im Programm erfassten Gesellschaften einzusehen
bzw. zu ändern, klicken Sie im StartCenter
auf "Gesellschaften".
In der folgenden tabellarischen Übersicht werden alle bereits
erfassten VU's in alphabetischer
Reihenfolge aufgelistet.
Je nach, in der oberen Tabelle ausgewählten Gesellschaft,
werden die entsprechenden Daten zu dieser in den unteren Registern
gelistet. Diese können jederzeit von Ihnen, bis auf einige Ausnahmen, geändert
werden. Eine der Ausnahmen stellt hier die
Gesellschaftsnummer dar. Es handelt sich hier um eine vom Programm automatisch
erzeugte "Verwaltungsnummer", welche sich
auch in den Kunden- und Verträgen widerspiegelt. Ebenso werden der Bearbeiter,
das Erfassungs- sowie Änderungsdatum vom
Programm automatisch verwaltet.
Besondere Vorsicht sollten Sie bei einer evtl. Änderung der VU-Nr.
(Versicherungsunternehmensnummer) walten lassen. Stimmt
diese nicht, können bei Übernahme der GDV-Daten die entsprechend gelieferten
Vertragsdaten nicht mehr der entsprechenden
Gesellschaft zugeordnet werden und Sie müssten jeden einzelnen Vertrag Ihrer
Kunden von dieser Gesellschaft anschließend
manuell zuordnen.
Im Zweifelsfall fragen Sie bitte bei der entsprechenden Gesellschaft direkt
nach. Ebenso können Sie das aktuelle VU-Verzeichnis
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in 53117 Bonn,
Graurheindorfer Str. 108, angefordert werden. Im Internet
unter http://www.bafin.de.
Bedeutung der einzelnen Symbole:
Neue Gesellschaft:
Legen Sie hier eine neues VU an. Beachten Sie dabei bitte die korrekte VU-Nr.!
(siehe oben).
Speichern:
Nach Datenerfassung sollte Sie die Daten hier dauerhaft sichern.
Ansicht aktualisieren:
Wird nur im Mehrplatzbetrieb (Netzwerk) benötigt.
Löschen der Gesellschaft:
Sie können keine Gesellschaften löschen, mit denen bei Ihren Kunden Verträge
erfasst sind.
Termin vereinbaren:
Tragen Sie hier einen Termin mit der ausgewählten Gesellschaft direkt in Ihre
Terminverwaltung ein.
Sortierreihenfolge:
In der Tabelle alphabetisch von A->Z und Z->A pro Spalte möglich.
Filtern / Suchen:
Hier wurden beide Funktionen vereint. Um nach bestimmten Gesellschaften oder
einer einzelnen
zu suchen, klicken Sie bitte auf diesen Schalter. Die Symbolleiste wird um
einige Funktionen
erweitert.
Um, wie hier im Bespiel, nach allen Unternehmen, in deren
Namen "ARAG" vorkommt, zu suchen, wählen Sie zuerst die entspr.
Spalte (hier Gesellschaftsname) aus und geben Sie dann im Feld "nach" nur "ARAG"
ein. Die Groß- bzw. Kleinschreibung wird
dabei nicht beachtet. Mit Klick auf die "Lupe" werden Ihnen in der Tabelle
nur noch die entsprechend gefundenen Unternehmen
aufgelistet, wobei die alphabetische Sortierung beibehalten wird.
Per Mausklick auf die hinterste Schaltfläche rechts (siehe Bild) gelangen Sie wieder zur Gesamtansicht.
Damit Sie zum ausgewählten Unternehmen auch Verträge erfassen
können, müssen Sie den entsprechenden und von Ihnen
vertretenen Unternehmen die vertretenen Sparten zuordnen.
Dazu erst mal eine hierarchische Betrachtung:
In der obersten Ebene stehen sogenannte Bereiche. Diese können
Sie als übergeordnete Container für Sparten verstehen.
Ein Bereich kann somit mehrere Sparten beinhalten.
Beispiel: Der Bereich "KFZ-Versicherung" beinhaltet die Sparten "KFZ-Fahrzeugdaten",
"KFZ-Haftpflicht", "Vollkasko", "Teilkasko" usw.
Alle Bereiche sind vom Programm vorgegeben und können von Ihnen nicht geändert
werden.
Den Sparten wiederum sind die entsprechenden Gesellschaften, die diese Sparten
vertreten, zugeordnet.
Eine Gesellschaft kann natürlich in mehreren Sparten vertreten
sein. (Siehe "Gesellschaft A" im Bild oben).
Auch wenn dieses zuerst etwas "kompliziert" wirkt, können Sie doch durch diese
Zuordnung bei späterer Vertragseingabe
keinem Vertrag einer falschen Gesellschaft zuordnen.
Um einem VU die entsprechend vertretenen Sparten zuzuordnen,
wählen Sie in der Tabelle bitte das betreffende Unternehmen aus.
Im Register "Vers.Sparten" werden alle im System erfassten Sparten aufgelistet.
Setzen Sie in Häkchen bei den Sparten, die von diesem
Unternehmen vertreten werden.
Sollte eine benötigte Sparte nicht vorhanden sein, können Sie diese jederzeit
hinzufügen. Beachten Sie dabei aber,
dass erstellte Sparten zwar Namentlich geändert werden können, gelöscht aber
nicht! Die gängigsten Sparten
sind bei Programmauslieferung bereits vorkonfiguriert, so das Sie diese nur noch
den Gesellschaften zuordnen müssen.
Um nun eine neue Sparte zu erstellen, wählen Sie bitte den Schalter rechts mit
dem weißen leeren Blatt.
Auf die Frage, ob Sie eine neue Sparte hinzufügen möchten,
antworten Sie bitte mit "Ja".
Im folgenden Dialog können Sie nun die neue Sparte erstellen.
Wählen Sie dazu erst einmal den entsprechenden Bereich
"Beruf" aus. Anschließend geben Sie der Sparte einen Namen "Neue Testsparte".
Das Datum "gültig bis" sollten Sie auf
dem 31.12.9999" belassen. Im der nächsten Auswahlliste werden Ihnen alle
GDV-Sparten mit den entsprechenden Sparten-
schlüssel aufgeführt. Setzen Sie hier ein Häkchen vor die entsprechenden
GDV-Spartenschlüssel, die in Ihrer neuen Sparte
vertreten sein sollen. Achten Sie dabei bitte auf korrekte Auswahl. Die
ausgewählten Spartenschlüssel werden bei der
GDV-Datenübernahme zum richtigen Zuordnen der gelieferten Verträge benötigt.
Anschließend setzen Sie noch eine kurze Beschreibung der neuen Sparte hinzu und
wählen die entsprechende Programmmaske
aus, mit der Sie zukünftig Kundenverträge zu dieser Sparte bearbeiten möchten.
Mit einem Klick auf das grüne Häkchen ist Ihre "Neue
Testsparte" nun im Programm verankert und kann jetzt
den entsprechenden Unternehmen zugeordnet werden.
Sollte sich später herausstellen, das Sie vergessen haben,
dieser Sparte eine GDV-Spartenschlüssel zuzuordnen
oder einfach die Spartenbezeichnung ändern möchten, wählen Sie die Sparte
einfach aus und klicken auf den
Schalter rechts mit dem ausgefüllte Blatt Papier.
Sie können im Kundenprofi.Net Dokumente (z.B. spezielle
Vereinbarungen mit VU) in den Daten zum ausgewählten
Unternehmen hinterlegen. Dabei ist der Dokumententyp (Excel, PDF, JPG etc.)
egal. Hier gilt: Können Sie dieses
Dokument (Datei) auf Ihrem System öffnen, können Sie dieses hier auch digital
speichern. Dabei wird die entsprechende
Datei in das Verzeichnis (Ordner) kopiert, in dem sich auch die zentrale
Datenbank befindet. Anschließend wird ein
Verweis auf diese Datei (Dokument) im Datensatz zum ausgewählten VU hinterlegt.
Um ein Dokument hinzuzufügen, wählen Sie das entsprechende VU
aus und wechseln Sie in das Register "Dokumente".
Klicken Sie anschließend auf den im Bild markierten Schalter.
Im folgenden Dialogfeld wählen Sie bitte die entsprechende
Datei aus und klicken danach auf den Schalter "Öffnen".
Anschließend werden Sie um eine Beschreibung dieses Dokuments gebeten. Dieser
Bitte sollten Sie auch nachkommen
denn es erspart Ihnen spätere "Suchaktionen".
Nach Klick auf das grüne Häkchen wird das Dokument wie oben
beschrieben, übernommen. Die folgende Frage,
ob Sie das Ursprungsdokument löschen möchten, sollten Sie dabei mit Vorsicht
genießen.
In der Tabelle erscheint jetzt das hinzugefügte Dokument mit Ihrer zuvor eingegebenen Beschreibung.
Öffnen können Sie dieses Dokument durch Doppelklick auf den
entsprechenden Eintrag bzw. durch Klick auf den
oben im Bild markierten Schalter.
Beim Öffnen des Dokuments wird das benötigte Programm (z.B. "Acrobat Reader")
automatisch ermittelt und gestartet.
Jetzt können Sie, je nach Dokumenttyp, dieses drucken etc. Überarbeitungen
können ebenfalls gespeichert werden.
Belassen Sie dabei den Speicherort und den Dateinamen so, wie diese sind. Um
eine Kopie zu erstellen, speichern
Sie das geöffnete Dokument einfach an einem anderen Ort unter beliebigen Namen
ab.
Mit Klick auf den Schalter mit dem Roten Kreuz können Sie z.B. nicht mehr benötigte Dokumente aus der Datenbank löschen.