Kundenprofi.Net - Hilfe
Privatkunden
Unter Privatkunden sind alle Ihre Kunden zu verstehen, die
über Sie nur Verträge rein privater Natur wie
z.B. eine Privathaftpflicht etc. abgeschlossen haben. Der Kundenprofi.Net
unterscheidet hier im Gegensatz zu
anderen Verwaltungsprogrammen zwischen Privat- und Geschäftskunden.
Um zur Verwaltung Ihrer Privatkunden zu gelangen, klicken Sie im StartCenter auf den Link "Privatkunden".
Im oberen Teil des folgenden Fensters erhalten Sie einen
tabellarischen Überblick über die bereits erfassten
Privatkunden in alphabetischer Reihenfolge.
Die Schalter in der Symbolleiste haben folgende Bedeutung:
 Einen neuen
Kunden anlegen |
 Die Anzeige
aktualisieren (für Netzwerkbetrieb) |
 Den ausgewählten
Kunden löschen |
 Eingegebene
Kundendaten speichern |
 2. Bearbeiter für
diesen Kunden festlegen (für Netzwerkbetrieb) |
 Einen Termin mit
dem Kunden in Ihre Terminverwaltung eintragen |
Sortierungskriterien der Tabelle festlegen |
 Kunden suchen
bzw. Tabelle filtern |
Daten der Privatkunden ausdrucken
Rechts im Fenster finden Sie zwei Schalter zum Drucken der
wichtigsten Kundendaten. Mit dem Schalter "Übersicht"
drucken Sie eine tabellarische Zusammenstellung der Grunddaten Ihrer
Privatkunden aus.
Mit dem Schalter "Kundenblatt" ("Kd.-Blatt") können Sie sich, z.B. vor einem
Kundengespräch, das Datenblatt des
ausgewählten Kunden mit Kurzübersicht seiner Verträge ausdrucken.
Bei einem Kundengespräch bzw. Telefonat ist es manchmal
nützlich, sich einige Notizen zu fertigen. Dieses
können Sie über den Schalter "Notizen" im rechten Fensterbereich durchführen.
Die eingegebenen Gesprächsnotizen
werden in der Datenbank zum jeweiligen Kunden hinzugespeichert. Sind Notizen zum
betreffenden ausgewählten Kunden
hinterlegt, erscheint der Schalter in roter Farbe.
Betätigen Sie den Schalter, öffnet sich eine tabellarische Übersicht zu den
hinterlegten Notizen. Über die Schalter rechts
können Sie (von oben nach unten) neue Notizen hinzufügen, bestehende Notizen
ansehen/ändern, alte Notizen löschen.
Nach betätigen des z.B. oberen Schalters (Neue Notiz
hinzufügen) öffnet sich ein weiteres Dialogfenster.
Hier können Sie, entgegen den anderen Dialogfeldern, Ihre eingegebenen Daten
(Texte) entsprechend formatieren,
farbig gestalten etc. Jede Gesprächsnotiz besitzt einen eigenen Titel, der hier
in der tabellarischen Übersicht
aufgelistet wird. Sie können diesen Titel frei bearbeiten bzw. Ihren Wünschen
entsprechend verändern.
In den unteren Registern sehen Sie die Details zum
ausgewählten Privatkunden. Dort können Sie auch z.B. die Anschrift etc.
ändern. Einige Felder sind mit Auswahlschaltern belegt. Hier können Sie die
nötige Auswahl per Dialog vornehmen.
Im unteren Bild sehen Sie z.B. die Auswahl der Landeskennziffer.
Alle zusätzlichen Angaben zur Person können hier vorgenommen
werden. Diese Angaben werden meistens
nicht durch die GDV-Dateien geliefert und können wichtige Zusatzinformationen
für Ihre tägliche Arbeit
darstellen.
Hinterlegen Sie hier die Bankinformationen zum Kunden. Diese
Datenwerden auch durch GDV-Dateien geliefert.
Es sind maximal vier Konten pro Person möglich.
Das manuelle Anlegen einer Bankverbindung ist hier nur über
einen Auswahldialog möglich. Wählen Sie dazu
den im unteren Bild markierten Schalter.
Im folgenden Dialog geben Sie anschließend die Bankleitzahl ein, bzw. wählen diese aus.
Möchten Sie einen Eintrag ändern, weil z.B. der Bankname nicht
mehr stimmt, klicken Sie auf
den Schalter "Ändern". Vorsicht! Im Netzwerkbetrieb bei gemeinsam genutzter
Datenbank
sind die folgenden gemachten Änderungen global, d.h., diese gelten auch für alle
anderen Nutzer!
Es kann auch vorkommen, das die Bank zur Bankleitzahl nicht
gefunden wird. In diesem Fall werden Sie automatisch
Gebeten, den Namen der Bank anzugeben.
Ist eine Bankverbindung des Kunden veraltet bzw. nicht mehr
vorhanden, kann diese über den Schalter mit dem Kreuz
aus den Kundendaten entfernt werden.
Dieses wird wohl das für Sie wichtigste Register sein. Hier
finden Sie alle Verträge zum ausgewählten Kunden tabellarisch
aufgelistet.
Über die Schalter an der rechten Seite können Sie (von oben
nach unten) einen neuen Vertrag hinzufügen,
sich einen bestehenden Vertrag ansehen / ändern und einen bestehenden Vertrag
zum Kunden löschen.
Dem untersten Schalter in der Reihe kommt dabei eine Sonderfunktion zu. Sollte
es einmal (und das passiert
leider noch recht häufig) durch das Einlesen einer GDV-Datei zu einem
Doppeleintragung des Kunden kommen,
benutzen Sie diesen Schalter, um die Vertragsdaten zu den "original Kundendaten"
zu transferieren. Anschließend
können Sie den doppelt eingetragenen Kunden löschen. Diese Vorgehensweise
erspart Ihnen das nochmalige erfassen
der Vertragsdaten bzw. doppelte Kundendaten.
Wie Sie ein Dokument zum Kunden hinzufügen, ist gleich der Vorgehensweise bei Dokumente zu Gesellschaften.